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2020年10月19日 2021年12月23日 資産運用

投資信託の利益確定を出すタイミングはどう決める?注意点とは

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投資信託の利益確定とは

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投資信託の利益確定を出すタイミングとは

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購入時より基準価額が上回っているとき

資産のバランスを整えるとき

別の商品を購入する資金集めのとき

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投資信託の利益確定で気をつけること

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最終的な利益は分配金も含める

税金や手数料のことも忘れない

一部だけを売却することも考える

純資産の総額が減少したときには注意が必要

解約しても返金には時間がかかる

解約できない期間もある

長期投資をしたほうがよいこともある

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投資信託の利益の仕組みとは?

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投資信託の利益は2種類ある

基準価額が変動する原因は主に3つ

投資信託の利益率や利回りはどう算出する?

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利益率を出す方法

利回りを出す方法

投資信託で利益をさらに上げる方法

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分配金を再投資する「複利投資」を行う

毎月購入する金額を一定化させる

節税対策ならNISA

プロのアドバイスを受ける

資産運用について疑問点がある方は、 ネイチャーグループ (税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。不安を解消できるだけはなく、運用の無駄を省きさらに利益をあげるきっかけにもなるでしょう。

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それでも不安なときは、冷静に価値変動の動向を見極められる第三者のアドバイスが効果的です。これから始める方から現在の運用を見直したい方まで、まずは ネイチャーグループ (税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へご相談ください。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。 培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。 現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
英国国立オックスフォード大学ELP修了。東京大学EMP修了予定。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDのオフィシャルアンバサダーに就任。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの税金対策/資産運用専門ファーム ブルベアって何
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用

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ブル・ベア投信で大きな利益を狙おう!ブル・ベア投信のメリット・デメリットとは?

ブル・ベア投信は、株価指数先物を使い、2~3倍、中には3.7倍や4.3倍といった大きな収益を目指して売買しています。こうした高い収益を目指す方法を「レバレッジ取引」といいます。株式でいえば、信用取引と同じことを投資信託で行っているのです。ただ、個人投資家がブル・ベア投信を売買する場合、信用口座など新たな口座を開く必要はありません。損失をだしても投資額以上にはならず、追証(追加で資金を入れること)の心配もありません。売買手法は普通の投資信託と同じです。手軽に始めることができ、しかも信用取引の3.3倍以上のレバレッジをかけることができる。それが、ブル・ベア投信の魅力となっています。

倍率が高いほど利益も損失も大きくなる

ブル・ベア投信のメリット

ブル・ベア投信は少額で購入できる

ブル・ベア投信は、レバレッジが高くなればなるほど外れた時の損失は大きくなってしまいます。ですから、初心者の方は少額から投資を始めることをおすすめします。投資信託なので、ネット証券によっては100円から購入することができます。少額から投資を始めて、ブル・ベア投信がどのような値動きをするのかということをじっくり研究することができます。値動きに慣れてきたら、徐々に資金を増やすという戦略が可能です。

ブル・ベア投信はトレンド相場で大きな利益を狙える

ブル・ベア投信では、短期間で大きな利益を狙うことができます。ブル・ベア投信が大きく儲かる時というのは、ボックス相場(もみあい)からトレンド相場に転換して、一定期間継続する時です。ブル型ならボックス相場の上限を抜けた時。ベア型ならボックス相場の下限を抜けた時に仕掛ける 戦略が有効です 。下の図をご覧ください。

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LINE証券株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役Co-CEO:落合 紀貴・米永 吉和、以下「当社」)は、「LINE」上で取引ができるスマホ投資サービス「LINE証券」において、第二弾サービスとして、新たに投資信託の取扱いを本日より開始いたしましたので、お知らせいたします。

1.「LINE証券」第二弾サービス、投資信託の提供背景

2.「LINE証券」の投資信託の5つのポイント

国内・海外の運用会社13社から、28銘柄を厳選いたしました。インデックス・ファンド7銘柄(内6銘柄は業界最安値の信託報酬を目指し続ける「eMAXIS Slimシリーズ」)、独自の運用方針により高い成果を目指すアクティブ・ファンド18銘柄、ブル・ベア型ファンド3銘柄をご用意しました。「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」、「R&Iファンド大賞2019」、「FUND OF THE YEAR 2018」、「一億人の投信大賞2018」、等の受賞歴のある投資信託を多数取り揃えています。

3.今後の展開

*1:保有期間に応じて信託報酬等が別途かかります。詳しくは目論見書をご確認ください。
*2:インデックス型、アクティブ型、ブルベア型を取り扱う国内証券会社との比較において、全ての取扱銘柄の購入手数料を永続的に無料としている証券会社としては、業界初となります。(2019年11月26日当社調べ)「投資金額や投資方法」とは、スポット買付、積立買付、スイッチング買付といった注文方法および対面、非対面(インターネット、電話)等といった取引形態のことを指します。
*3:14:50までにご注文頂くことで、売りと買いの同日取引(スイッチング取引)を行うことが可能です。
*4:各ファンドの特色や主な投資対象を考慮しLINE証券で分類しました。
*5:ブル・ベア型ファンドは100円または100口から購入可能です。スイッチング注文は口数指定のみ、1口以上1口単位でご注文いただけます。
*6:2018年12月31日時点のグローバルの運用資産残高5.98兆米ドルに基づいて世界最大級と定義
*7:ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
*8:グローバル・マルチテーマ マザーファンド
*9:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

(1) 名称:LINE証券株式会社
(2) 所在地:東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー22階
(3) 代表者:代表取締役Co-CEO落合 紀貴(LINE株式会社)、米永 吉和(野村證券株式会社)
(4) 事業内容:資産形成層をターゲットとした非対面証券ブローカレッジおよび非対面証券投資コンサルティングサービスの提供等
(5) 資本金及び資本準備金:20,000百万円(2019年6月末時点)
(6) 設立年月日:2018年6月1日

トレンド相場・レンジ相場の意味/ブルベアって何?相場の動きのお話

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上図のように上値と下値の間を、まるで壁があるかのように行き来します。

FXは 「レンジ相場が7割」 とよく言われます。

トレンド相場とは?

さきほどは「FXはレンジ相場が7割」と言いましたが、 反対に考えれば3割は違う動きをします。

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レンジ相場をブレイクすると価格は一気に一方方向に動き、「トレンド相場」が形成されます。

「FXの3割はトレンド相場」 と言われ、この時は価格変動幅が大きくなりますので 「稼ぎ時」 とも言われます。

なぜレンジ・トレンド相場になるのか

通貨は国ごとに違い(欧州連合などのユーロは地域内での単一通貨です)、基本的には 「国力が強い=通貨が強い」 とみなされ、その国の通貨高となります。

こういった思惑により、国ごとの力関係が拮抗していればレンジ相場になりやすく、 ドル円は「THEレンジ相場」 といわれるぐらい1ドル100円前後を行き来しています。

逆にトレンドは 「その国の政策や経済要因」 によって発生しやすくなります。

このように、 国ごとの拮抗が崩れたときに大きなトレンドが発生 します。

ブル・ベアってなに?

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ブル・ベア とは、相場の強気・弱気を示す言葉です。

ブル(Bull)とは雄牛のことで 強気の相場 のことを示します。

ベア(Bear)とは日本語で熊のことです。

熊が前足を振り下ろす仕草、また頭を下に向けている仕草が相場が下落している様に見えることから 弱気の相場 のときに使う用語です。

「ブル相場に強い(弱い)」などは「上昇相場に強い(弱い)」という意味と同義になります。

よく経済番組などで「今日のニューヨーク市場はブル派が強気のようです」などといった報道があれば、 買いが優勢であるという意味 になります。

レンジ・トレンド/ブル・ベアを有効利用する

レンジ・トレンドは相場の動きを示すもので、ブル・ベアは相場の方向を示す用語になります。

トレードを行う際には、対象の通貨ペアがレンジ・トレンド相場であるのか、またブル・ベアどっちの方向に向かっているのかを事前に確認する必要があります。

たとえば「現在レンジ相場でブルだな」と思えば、レンジの上限で戻ってくると考えて売りを行えばいいでしょうし、「トレンド相場でベアだな」と思えばそのまま下がり続けると考えて売りをすることによって、今まで闇雲にトレードしていた時よりは相場の感覚をつかむことができ、自ずと勝率も上がってくると思います。

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オンライン開催(参加費無料/事前申込制) 資産運用フェア2022 in 横浜 開催日時:2022年6月11日(土)10:00~6月19日(日)23:59

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横浜銀行の投資信託の特長

これからはじめるお客さま

メリット1 いつもの銀行、いつもの窓口で相談できる

メリット2 インターネットで口座開設・お取り引きができる

メリット3 インターネットバンキングなら、お申込手数料10%キャッシュバック

投資信託は、将来の資産づくりが期待できる金融商品

 さまざまなライフイベント:就職、結婚、マイホーム、出産、教育、退職、セカンドライフ、相続。私たちを取り巻く環境:低金利、物価上昇、少子高齢化、年金問題、人生100年時代、財政赤字。現在:「将来にそなえて今のうちから投資信託で資産づくりしよう!」投資、投資信託 (ファンド)から分散投資、さまざまな投資対象(国内、海外:債券、株式、リート等)投資先は専門家が選定。運用による損益・分配金等、将来、「あのとき、投資信託を はじめてよかった!」※投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではなく、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。

投資信託での資産づくりをおすすめする理由

理由1 少額から投資できる

株の場合、1社の株を買うのに 数十万円必要なことも。投資信託の場合、1万円程度から投資可能。

理由2 専門家が運用してくれる

理由3 分散投資ができる

タマゴはひとつのカゴに盛るな。タマゴはひとつのカゴに盛るよりも、複数のカゴに盛った方が、ひとつのカゴを落とした時の影響は少なくて済みます。

投資信託における各社の役割と資金の流れ

お客さまが投資信託の販売をしている販売会社 (横浜銀行)にお申込金。投資信託の販売をしている販売会社 (横浜銀行)がお客さまに、分配金/ 償還金等。投資信託の販売をしている販売会社 (横浜銀行)は、お客さまからのお申し込みを受け付けるほか、運用の相談を承ります。投資信託の販売をしている販売会社 (横浜銀行)から信託財産の運用をしている投資信託委託会社にお申込金。信託財産の運用をしている投資信託委託会社から投資信託の販売をしている販売会社 (横浜銀行)に、分配金/償還金等。信託財産の運用をしている投資信託委託会社は、信託財産(ファンド) を運用します。運用の指示を受託会社に出します。信託財産の運用をしている投資信託委託会社から信託財産の保管・管理をしている受託会社 (信託銀行)に、信託金/運用の指図。信託財産の保管・管理をしている受託会社 (信託銀行)から信託財産の運用をしている投資信託委託会社に、運用成果。信託財産の保管・管理をしている受託会社 (信託銀行)は、信託財産の保管と管理をおこないます。委託会社の指示に従い証券市場で 売買事務をおこないます。信託財産の保管・管理をしている受託会社 (信託銀行)から証券市場等に、投資。証券市場等から信託財産の保管・管理をしている受託会社 (信託銀行)に、運用成果。

今、どんなファンドをお持ちですか?それともまったく初めてですか?

イメージ図

投資対象ごとでリスク・リターンは異なります

グラフイメージ図。縦軸、リターン大小。横軸、リスク大小。リターン小、リスク小から、国内債券、先進国債券、新興国債券、先進国リート、新興国リート、国内リート、国内株式、先進国株式、新興国株式。それらが投資信託。

投資対象を知る

窓口で購入

投資信託口座開設申込サービスで購入

インターネットバンキングで購入

ファンドをさがす

分類:バランス

おすすめファンド

口座開設の流れ

STEP1 確認書類をご準備ください。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カードと運転免許証

STEP2 「スマホで完結 投資信託口座開設申込サービス」ボタンより、「投資信託口座開設申込サービス」画面へお進みください。

STEP3 お客さまの状況に合わせて、ボタンを選択してください。

STEP4 ブルベアって何 口座情報を入力してください。

STEP5 暗証番号・確認パスワードを入力してください。

STEP6 確認書類情報を入力してください。

STEP7 受付完了後、最短2営業日以内に口座開設完了メールまたは開設不可メールがとどきます。

税務署での確認の結果、他金融機関にてすでにNISA口座を開設されている等の理由により、当行でNISA口座を開設できない場合は、NISA口座を無効とする手続きをおこない、ご連絡いたします。
税務署での確認は、2~3週間程度かかります。
つみたてNISAをご契約の場合、初回引き落とし日は、税務署での確認後となります。

インターネットバンキングで投資信託をはじめる

来店不要、インターネットバンキングで24時間お取引、お申込手数料10%キャッシュバック

お申込手数料の10% キャッシュバック。インターネットバンキングで株式投資信託を1取引につき10万円以上購入されると、お支払いになったお申込手数料(税別)の10%をキャッシュバック

投資信託手数料キャッシュバックのご案内

  • 投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中は信託報酬がかかります。
  • また、一部のファンドは換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれます。
  • 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、換金時のお受け取り額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、換金時のお受け取り額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
キャッシュバック対象となるお客さま

〈はまぎん〉マイダイレクトをご利用中のお客さま

キャッシュバック対象の条件
  • 投信自動積立の場合は、5,000円以上購入されたお客さまが対象となります。
  • 対象となる株式投資信託は、対象ファンド一覧でご確認ください。
キャッシュバック方法
  • 入金日にマイダイレクト代表口座が解約されている場合は、対象となりません。
  • キャッシュバックの金額は実際にお支払いになったお申込手数料額の10%(1円未満切り捨て)となります。消費税相当額はキャッシュバックの対象とはなりません。

お取扱時間

お取り引き開始までの流れ

STEP1 インターネットバンキングで投資信託のお取り引きをはじめるにあたり、初回のみ利用設定が必要です

STEP2 投資信託口座・投資信託の指定預金口座が、代表口座・サービス利用口座と同一のお取り引き店に開設されていない場合のみ 投資信託口座を開設されているお取り引き店の円貨預金口座または投資信託口座の指定預金口座をサービス利用口座に追加する

STEP3 投資信託サービスを「利用する」に変更

STEP2の操作が完了した後、インターネットバンキングにログインし、上部メニュー「投資信託 外貨預金 国債」の「投資信託・外貨預金サービスの利用設定」から投資信託サービスを「利用する」に変更してください。当日からお取り引きが可能となります。

投資信託口座を開設されるお客さまへ

インターネットバンキングで投資信託口座を開設されるには〈はまぎん〉マイダイレクトのご契約が必要です。

STEP1 インターネットバンキングにログイン
STEP2 投資信託サービスを「利用する」に変更

上部メニュー「投資信託 外貨預金 国債」の「投資信託・外貨預金サービスの利用設定」から投資信託サービスを「利用する」に変更してください。

STEP3 投資信託口座を開設する

上部メニュー「投資信託 外貨預金 国債」の「投資信託サービス」を選択のうえ、「投信口座開設」ボタンをクリックしてください。

STEP4 同意のご確認とお客さま情報のご入力
STEP5 本人確認資料を同封のうえ、ご返送ください。
STEP6 お取り引き開始

ご返送から約1週間後、インターネットバンキングにログイン後、上部メニュー「投資信託 外貨預金 国債」の「投資信託サービス」から、お取り引きください。

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